Baladă tristă de trompetă

1937, Spania este consumată de un brutal război civil. Un Clovn Vesel este întrerupt în mijlocul spectacolului pe care îl susţinea pentru a fi recrutat de miliţie. Incă în costumul său, Clovnului Vesel i se dă o macetă şi este angrenat în luptă, unde masacrează cu mâna lui un întreg pluton. Acţiunea se mută în 1973. Javier, fiul clovnului, visează să-i calce pe urme tatălui său, însă e mult prea trist din cauza tragediilor ce l-au înconjurat mereu, fapt care-l califică pentru rolul de Clovn Trist. Îşi găseşte de lucru într-un circ unde se împrieteneşte cu câteva personaje destul de ciudate, printre care şi Clovnul Vesel al circului - Sergio, căruia trebuie să-i suporte ieşirile violente şi glumele umilitoare. Tot aici o întâlneşte pe Natalia, o frumoasă acrobată şi soţia abuzată a lui Sergio. Javier se îndrăgosteşte iremediabil de Natalia şi încercă să o salveze din braţele brutalului soţ, stârnind gelozia acestuia. Dar Natalia este naucită de afecţiunea pe care ajunge să i-o poarte lui Javier şi pasiunea pe care o simte faţă de Sergio.